大件快遞切分小票零擔 快遞市場格局將如何變化？
【核心導讀】
當前的大件快遞市場十分火熱，各快遞企業(yè)正集中布局，唯怕錯過發(fā)展契機。未來大件快遞的發(fā)展，可能改變行業(yè)市場格局。
1）快遞、快運企業(yè)都在搞大件快遞，其實目的都是尋求主業(yè)增速放緩后的相鄰業(yè)務(wù)擴張；
2）大件快遞將會切走與小票零擔重合的重量段市場，推動快遞市場份額增長，改變行業(yè)市場格局；
3）大件快遞的重量段在大量玩家進入后，可能會達成100kg的行業(yè)統(tǒng)一標準，以后綜合性物流企業(yè)將優(yōu)化重量段重合快遞、零擔產(chǎn)品，只區(qū)分時效和重量段產(chǎn)品，形成簡單、完整的市場覆蓋。
1 小票零擔市場體系現(xiàn)狀
1.1 小票零擔市場概況
小票零擔是從零擔貨運板塊中按重量段切分出來的細分市場，行業(yè)內(nèi)普遍以500公斤作為小票零擔的重量上限。根據(jù)市場上小票零擔的貨運量及平均運輸單價估算，小票零擔市場的規(guī)模幾乎與快遞市場相當，約5000億的市場空間。
從玩家群體角度看，目前小票零擔市場的競爭者，主要集中于區(qū)域網(wǎng)和全網(wǎng)零擔兩類企業(yè)，專線玩家基本都轉(zhuǎn)戰(zhàn)大票零擔市場。
實際上，區(qū)域網(wǎng)和全網(wǎng)零擔兩類企業(yè)在小票業(yè)務(wù)上存在差異性，并不是直接競爭的關(guān)系。區(qū)域網(wǎng)專注短途業(yè)務(wù)，主要面對區(qū)域?qū)I(yè)市場和經(jīng)銷商，且價格壓得很低；全網(wǎng)零擔的多分撥模式并不具備強力的成本價格優(yōu)勢，因此只能憑借網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)點取得長線業(yè)務(wù)的貨量，短途零擔業(yè)務(wù)量相比區(qū)域網(wǎng)并不大。
1.2 小票零擔市場產(chǎn)品體系
小票零擔相較于大票零擔和整車運輸，其單價和利潤空間都更高，因此一直是零擔快運企業(yè)競爭的熱點領(lǐng)域。從產(chǎn)品服務(wù)角度看，只有全網(wǎng)企業(yè)做具體的產(chǎn)品細分體系，而區(qū)域網(wǎng)和專線都把精力集中在增加貨量上，并沒有做產(chǎn)品方面的規(guī)劃。
小票零擔這塊細分市場中，企業(yè)的產(chǎn)品主要圍繞時效和公斤段兩個維度進行設(shè)計和推廣；同時，部分企業(yè)為了競爭區(qū)域短線市場，還會從運輸距離維度推出區(qū)域性產(chǎn)品。除此之外，為了形成更完整的標準化產(chǎn)品服務(wù)體系，零擔產(chǎn)品往往會附加保價，簽回單、代收貨款、派送等多項選加產(chǎn)品服務(wù)項。
1.3 小票零擔產(chǎn)品公斤段定位
近兩年，為了打差異化競爭，在500公斤這個默認標準之下，企業(yè)都在做具體的產(chǎn)品細化，推出了不同公斤段的產(chǎn)品。特別是近幾年起網(wǎng)的零擔快運企業(yè)，都喜好以精準的公斤段來定位產(chǎn)品，提供相應(yīng)的差異化價格與服務(wù)。
反觀幾家傳統(tǒng)零擔快運企業(yè)，其小票零擔產(chǎn)品只是明確控制到500公斤以下，雖然內(nèi)部可能會監(jiān)控貨量重量段劃分，但沒有具體化的市場產(chǎn)品。除了公斤段的劃分之外，多數(shù)企業(yè)還會存在一個相應(yīng)的小票零擔時效產(chǎn)品，主要以「次日達」「隔日達」等時效詞匯來命名，也是差異化競爭的一個具體表現(xiàn)。
價格上，小票零擔產(chǎn)品按照全網(wǎng)和區(qū)域網(wǎng)的不同可分為四個級別，其中全網(wǎng)型內(nèi)部又可分為三個等級。
2 大件快遞市場體系
2.1 大件快遞的普遍定義與想象空間
大件快遞，從詞面上看，突出一個大字，是普通快遞在單件重量和體積上的擴展。
從底層操作看，大件快遞是相較于傳統(tǒng)快遞小包裹和小票零擔的一個叫法，是運用快遞的運營模式及計費方式收取更高公斤段、原屬于零擔貨物的產(chǎn)品，用快遞的服務(wù)來做大件的貨物，屬于傳統(tǒng)快遞的延伸。同時，也可以看作是從小票零擔市場中再細分出來的快遞細分業(yè)務(wù)區(qū)間。
從行業(yè)反應(yīng)看，通過部分企業(yè)的大力推廣，大件快遞成為了眾多快遞、快運企業(yè)十分重視的業(yè)務(wù)板塊。不僅傳統(tǒng)快遞企業(yè)擔心錯過市場發(fā)展的契機，還有零擔企業(yè)也害怕失去小票零擔市場的業(yè)務(wù)空間。
從市場容量看，隨著大件電商的持續(xù)推動，大件快遞的市場規(guī)模仍在快速增長，家居、家電類產(chǎn)品仍是大件快遞的主要目標貨物，電商平臺也成為大件快遞主要的貨源渠道。
2.2 大件快遞玩家
從行業(yè)角度看，大件快遞的實質(zhì)就是將部分小票零擔貨物進行快遞化操作，在產(chǎn)品化服務(wù)和計費方式上給消費者一個不同的體驗。因此，大件快遞的叫法也最先出于從零擔轉(zhuǎn)型快遞的企業(yè)。起初，大件快遞算是玩家尋求差異化產(chǎn)品定位的一項嘗試，如優(yōu)速快遞和德邦快遞，后來安能、百世、韻達等企業(yè)也陸續(xù)跟進。
實際上，目前大件物流的主要玩家并非全網(wǎng)的快遞、快運企業(yè)，而是家居、家電的垂直物流企業(yè)。雖然垂直物流借助自有資源的優(yōu)勢，搶占了絕大多數(shù)的貨源，但是垂直物流并沒有將該業(yè)務(wù)進行獨立產(chǎn)品化。
隨著電商在家居、家電行業(yè)的滲透率越來越高，大件快遞的需求增量越來越大，這就為獨立的第三方快遞企業(yè)提供了搶占貨源的機會，電商平臺成為了快遞企業(yè)獲取大件快遞貨源的主要渠道。從產(chǎn)品化角度看，全網(wǎng)快遞的玩家正在完善大件快遞的標準化產(chǎn)品體系，主流的大件快遞玩家還是全網(wǎng)快遞企業(yè)。
2.3 大件快遞的產(chǎn)品體系與計價模式
由于大件快遞是近兩年才火熱起來的細分市場業(yè)務(wù)，因此，當前行業(yè)內(nèi)真正以大件快遞為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)并不多，主要有德邦快遞、優(yōu)速快遞何速爾快遞三家。從這三家快遞公司的大件產(chǎn)品來看，其覆蓋的公斤段各有不同，但都以3公斤為起點，并將30公斤作為一個分水嶺進行產(chǎn)品劃分。
其中，優(yōu)速快遞的330產(chǎn)品單件限重3—30kg；由于其推廣一票多件，導致其單票限重高達300kg。速爾快遞的快遞產(chǎn)品主要定位于3—100kg，但實際操作中，多數(shù)地區(qū)有單件20kg的限重。德邦快遞與優(yōu)速快遞、速爾快遞相比，其產(chǎn)品體系更規(guī)范化，單件/票重量最高限制60kg，同時以30kg為分水嶺，劃分為「3.60特惠件」和「3.60特重件」兩種產(chǎn)品。
目前，大件快遞仍舊采用快遞的計價模式，實行首重+續(xù)重的計費方式，區(qū)別于傳統(tǒng)的小票零擔。普遍3kg首重費用，區(qū)域內(nèi)為8-14元，續(xù)費為1-2元，長途首重在19-24元，續(xù)重在4-5元。
3 大件快遞切分小票零擔市場
3.1 大件快遞切分小票零擔
從產(chǎn)品重量段分布上可看出，大件快遞與小票零擔存在重合的部分，重合公斤段這塊業(yè)務(wù)，正是大件快遞搶奪小票零擔的重點市場。目前，大件快遞還沒有一個統(tǒng)一標準的產(chǎn)品化體系，也沒有統(tǒng)一標準的公斤段限制，但有一點比較明確，30kg以內(nèi)是大件快遞必須拿下的市場。
對比當前大件快遞與小票零擔的收費模式及市場價格，整體來看，在長途業(yè)務(wù)中，約70公斤以下的市場，大件快遞具有價格優(yōu)勢。隨著大件快遞運營模式的逐步成熟，大件自動化分揀設(shè)備的應(yīng)用普及，玩家團隊的擴充，競爭形勢的日趨激烈，其覆蓋公斤段必然會上漲。
參考美國快遞企業(yè)FedEx和UPS對快遞150磅（約68kg）的限重，及目前各企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)劃和快遞與零擔的收費標準來看，下一步，100kg可能會成為大件快遞重量上限的一個行業(yè)標準。100公斤以下的小票零擔市場，將會成為大件快遞搶奪的重點。
3.2 大件快遞改變市場格局
隨著大件快遞搶占小票零擔市場份額的逐步增加，物流行業(yè)細分市場的格局將會發(fā)生變化?？爝f市場份額隨著大件市場的擴大將會大幅增加，而小票零擔市場隨著大件的切分將逐步萎縮，被快遞市場超越。
行業(yè)內(nèi)部根據(jù)重量段及市場規(guī)模劃分出的三角金字塔模型的市場細分模型，將發(fā)生變化，由中部小票零擔市場的萎縮而變化成一個細腰的時間漏斗模型。
目前，大件快遞的發(fā)展速度雖快，但其基數(shù)小，仍處于初級階段，搶奪小票零擔市場份額的量不多，還不足以威脅到小票零擔市場的玩家。但隨著大件電商的持續(xù)發(fā)展，大件快遞貨量會高速增長，而且目前部分將電商大件劃歸快運板塊的零擔玩家，也會將大件物流業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為大件快遞。
屆時，隨著玩家群體的擴張，大件快遞市場規(guī)模將極速上升，漏斗模型效應(yīng)將會凸顯。
3.3 大件快遞的未來
近兩年，快遞、快運正處于互相融合的過渡期?？爝f企業(yè)為了提升增量，不斷拓寬單票的公斤段范圍，從10公斤以下的快遞拓寬到小票市場；而快運企業(yè)，也從自有的小票產(chǎn)品中再次細分，切分出快遞與大件，通過產(chǎn)品吸引更多客戶，進軍大件市場。
隨著快遞、快運企業(yè)把產(chǎn)品線不斷拉長，未來產(chǎn)品的公斤段細分將會更加清晰，將來會與FedEx和ups模式類似。雖然可能進行分網(wǎng)運營，但產(chǎn)品管理統(tǒng)一，只分公斤段產(chǎn)品，沒有業(yè)務(wù)重合。
您認為隨著大件快遞逐步搶占小票零擔市場份額，未來物流行業(yè)細分市場的格局將會發(fā)生怎樣的變化？
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