回看過去一年的快運行業(yè)，業(yè)內(nèi)人明顯感覺到，市面上沒有了原來那些“花里胡哨”的東西。如果用一個詞來形容行業(yè)頭部企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)格，那就是“務(wù)實”。
2020年，不是一個好年景，但是一個好年份。作為一個新十年的開啟之年，黑天鵝事件用一種高度不確定性的經(jīng)營環(huán)境讓從業(yè)者恢復(fù)理智，“務(wù)實”的創(chuàng)業(yè)者更傾向于沉下心來思考，過去的規(guī)模原始積累的過程，最終給企業(yè)留下了什么？那些能夠穿越周期、穿越不確定性的競爭要素成為接下來市場競爭的壁壘。
因此，2020年，更像是一個分水嶺，真正的巨頭從此時開始埋下高速增長的伏筆。
千億市場不是終局
零擔(dān)是個萬億級的市場，約有1.5萬億元的規(guī)模。從市場細(xì)分來看，零擔(dān)有大、小票之分，小票之中又有全網(wǎng)與區(qū)域的區(qū)別。在業(yè)內(nèi)人的理解中，快運專指全網(wǎng)小票零擔(dān)業(yè)務(wù)。
根據(jù)運聯(lián)研究院對不同市場的劃分，以市場規(guī)模來排列：首先是大票零擔(dān)的市場規(guī)模約9000億；其次是區(qū)域零擔(dān)的市場規(guī)模約3500億；最后是全網(wǎng)快運，約1000億規(guī)模的市場。
以此市場格局來計算，全網(wǎng)快運的貨量規(guī)模占整個零擔(dān)市場的比例只有6%左右，更多的貨量在專線群體手中。因此，安能董事長王擁軍公開表示：“網(wǎng)絡(luò)的競爭對手不是另一個網(wǎng)絡(luò)，而是專線。網(wǎng)絡(luò)的未來是如何打敗專線。”
如此來看，真正的巨頭尚未誕生，對快運企業(yè)而言，千億市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是終局，這種信號在這兩年變得尤其明顯，快運網(wǎng)絡(luò)在不斷切走專線的市場份額。
2017年，運聯(lián)率先在業(yè)內(nèi)提出了獨立的“大票零擔(dān)”的概念，并提出了單票300kg定為快運（小票零擔(dān)）與大票零擔(dān)的邊界。如今，這一界定的邊界開始突破500kg，其背后的邏輯可以用運聯(lián)研究院的平衡公斤段公式來解釋。
這其中有幾個關(guān)鍵的成本核算點：干線、收派。
從干線的角度來看，在頭部網(wǎng)絡(luò)早期的規(guī)模原始積累階段，逐漸形成了一定的規(guī)模效應(yīng)，如今正在通過樞紐加密、線路直發(fā)等途徑來減少中轉(zhuǎn)，降低整個干線的成本。從收派的角度來看，快運網(wǎng)絡(luò)末端網(wǎng)點密度的滲透，使得配送的起步價大幅降低。
這兩個“降低”，使快運企業(yè)從成本上越來越具備撬動高公斤段產(chǎn)品的可能，而這種成本能力，正在打開快運企業(yè)向上的天花板。
在王擁軍的預(yù)測中，未來10年，快運網(wǎng)絡(luò)占零擔(dān)市場的份額會達(dá)到50%。
從2020年的表現(xiàn)來看，疫情的大環(huán)境為頭部企業(yè)提供了整合的機(jī)會。安能、壹米滴答、順豐等企業(yè)紛紛拿到融資尋找布局機(jī)會，貨量規(guī)模保持增長，刷新了往年的記錄。
目前來看，安能達(dá)到了5萬噸/天的體量，壹米滴答、順豐、百世快運是4萬噸/天左右，中通快運達(dá)到了3萬噸/天。
然而，如今的規(guī)模仍不能作為衡量巨頭的標(biāo)準(zhǔn)。從某種意義上來講，規(guī)模甚至算不上企業(yè)競爭的核心壁壘。
真正的競爭剛剛開始
過去，萬噸規(guī)模是快運企業(yè)的天花板。隨著安能、壹米滴答等企業(yè)的模式創(chuàng)新，快運網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模不斷創(chuàng)新高，安能的5 萬噸/天便是案例。另一陣營中，快遞企業(yè)靠著以成本管控為核心的能力跨界而來，其追趕速度又在刷新著行業(yè)記錄，中通快運用4 年時間突破3萬噸/天的規(guī)模也是案例。
作為新十年的開端，2020年快運市場開始出現(xiàn)更多新的看點，這些看點甚至在打破舊有的市場格局，成為沖擊看似穩(wěn)定的頭部格局的不穩(wěn)定因素。
在行業(yè)早期的規(guī)模原始積累階段，用“價格戰(zhàn)”搶量建規(guī)模，是最簡單粗暴并且見效快的手段。當(dāng)大家的注意力集中在這種好看的規(guī)模數(shù)據(jù)上的時候，企業(yè)效率和運營能力的差異實際上是被弱化的。從這一層面來看，這個時候各企業(yè)的規(guī)模差異并不明顯。
隨著快運競爭進(jìn)入下半場，企業(yè)需要思考，“價格戰(zhàn)”過后到底給企業(yè)留下了什么？那種能長期推動企業(yè)增長的力量是什么？這是頭部企業(yè)快速拉開差距的轉(zhuǎn)折點。
因此，從這一角度來看，快運行業(yè)只有梯隊，沒有巨頭。下半場的競爭才是巨頭冒頭的機(jī)會。而這一階段企業(yè)之間的競爭指向何方？
從2020年快運行業(yè)“價格戰(zhàn)”的走向可以看到一點苗頭。去年行業(yè)性的價格戰(zhàn)僅存在于復(fù)工搶貨那段時間，接下來的大多數(shù)時間，大家都在默默賺錢。
不剛“正面”，剛“療效”
2020成為快運大變局之年，安能、壹米、百世、順豐、德邦、中通…...大家開始不剛“正面”，剛“療效”。
去年跨界力量對行業(yè)有一定的警醒作用，先是順豐快運站上零擔(dān)老大的位置，改寫快運格局；隨后，在雙十一期間，中通快運貨量規(guī)模突破3.1 萬噸/天。這種后來者對行業(yè)格局的沖擊，使得頭部企業(yè)不得不思考如何拉開差距？什么才是企業(yè)的核心競爭力？
過去幾年，頭部企業(yè)諸如安能、壹米滴答、百世逐漸將工作重心從貨量規(guī)模向品質(zhì)、效率轉(zhuǎn)移，憑借組織創(chuàng)新、直營制網(wǎng)絡(luò)拓寬了企業(yè)的邊界，這種規(guī)模效應(yīng)為運營管理的優(yōu)化提供了足夠的可塑空間，技術(shù)驅(qū)動找到了有效場景。
這種技術(shù)驅(qū)動下的精細(xì)化管理，使得企業(yè)明白自己真正需要什么樣的規(guī)模。反映到不同企業(yè)接下來的發(fā)展策略中的，是三個關(guān)鍵詞：有效規(guī)模、品效、利潤。
因此，企業(yè)的規(guī)模原始積累過后，迎來靈魂三問：
是否留下了有效規(guī)模？對企業(yè)而言，“價格戰(zhàn)”的效果立竿見影，但這種價格戰(zhàn)如今還能否燒出有效規(guī)模值得懷疑。在這一點上，王擁軍認(rèn)為，只有能夠拼到一個車上，幫你提高車的毛利、降低成本的規(guī)模才是有效規(guī)模。
是否形成穩(wěn)定的品效？規(guī)模的增長，對于企業(yè)整體的組織管理、運營體系都是考驗。在規(guī)模之下，企業(yè)能否形成一套有效的組織、管理、運營能力，是影響企業(yè)品質(zhì)、時效、成本等的核心因素。這種能力的體現(xiàn)，可以從加盟制快遞一哥中通的跨界中體現(xiàn)出來。這種精細(xì)化運營能力，正在成為其不斷破圈的核心支撐。
是否產(chǎn)生足夠的利潤？在貨量和品效之外，頭部企業(yè)也在滲透電商大件這一細(xì)分市場，這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷完善，為企業(yè)提供了可優(yōu)化的盈利空間。根據(jù)百世快運相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，接下來，百世快運在提升客戶體驗和服務(wù)質(zhì)量的同時，將重點關(guān)注貨量規(guī)模，尤其要提升電商大件貨量占比，以及優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和盈利能力。
企業(yè)的本質(zhì)是逐利。行業(yè)在資本驅(qū)動下，拼數(shù)據(jù)的時代已經(jīng)過去了。在資本寒冬背景下，大家的目光會聚焦到企業(yè)的持續(xù)造血能力。過去兩年，頭部企業(yè)逐漸淡化對規(guī)模數(shù)據(jù)的迷信，開始從組織管理、有效規(guī)模、品質(zhì)效率、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面打磨精細(xì)化運營的能力，而這才是頭部企業(yè)拉開距離的關(guān)鍵點。
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