近期，央視連續(xù)關(guān)注我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)發(fā)展，推出了《冷鏈物流“熱”起來(lái)》專題報(bào)道。其中，多家快遞商也摩拳擦掌，順豐表示冷鏈業(yè)務(wù)未來(lái)2年要做到百億規(guī)模，國(guó)內(nèi)做到龍頭后開(kāi)始向海外市場(chǎng)擴(kuò)張，中通冷鏈北京、上海、廣州分公司同時(shí)發(fā)力，迎來(lái)首期業(yè)務(wù)試運(yùn)營(yíng)?？爝f業(yè)能切下未來(lái)5年多大的冷鏈物流份額呢？
冷鏈物流蛋糕有多大？
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2020年，我國(guó)冷鏈物流需求總量年均增長(zhǎng)率超過(guò)19.2%，冷鏈庫(kù)容量年均增速在10%以上，冷藏車保有量年均增速達(dá)20%以上，伴隨著冷鏈新基建政策和措施的深入，冷鏈物流各類基礎(chǔ)設(shè)施保障能力進(jìn)一步完善。
2020年，我國(guó)冷鏈物流總額為4.81萬(wàn)億元， 冷鏈物流總收入達(dá)2886億元，同比增長(zhǎng)20%以上。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模有望突破5500億元，較2020年翻一番。
當(dāng)前，我國(guó)冷鏈物流處于快速發(fā)展階段，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：
從需求端看，最近5年，我國(guó)肉、蛋、奶、水果、水產(chǎn)品人均消費(fèi)量平均每年分別上漲3.3％、3.4％、1.0％、4.6％、1.8％。快速變化的消費(fèi)升級(jí)，倒逼產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈提質(zhì)增效，迫切要求加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施，降低農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損耗，滿足供應(yīng)和均衡上市需求，提供更多質(zhì)優(yōu)物美的農(nóng)產(chǎn)品。
從供給端看，冷鏈物流涉及到民生等重點(diǎn)領(lǐng)域，國(guó)家層面高度關(guān)注其發(fā)展。其中，2020年國(guó)家層面出臺(tái)的冷鏈物流發(fā)展政策尤其密集，當(dāng)年中央一號(hào)文件要求，啟動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程。2021年，中央一號(hào)文件提出，加快實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，推進(jìn)田頭小型倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施、產(chǎn)地低溫直銷配送中心、國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)。
從產(chǎn)業(yè)端看，基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)，技術(shù)裝備優(yōu)化升級(jí)以及冷鏈產(chǎn)業(yè)集群的不斷狀大，逐步形成了冷鏈物流上下游協(xié)同發(fā)展的良好勢(shì)頭。2020年7月，國(guó)家發(fā)改委正式印發(fā)了首批17個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地的名單。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部資料顯示，2020年全年，中央安排50億元財(cái)政資金支持河北、山西等16個(gè)省(區(qū)、市)開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)?！ ?/span>
截止到2020年底，共支持超9000個(gè)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體在農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)新建或改建1.4萬(wàn)個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施，規(guī)模超過(guò)600萬(wàn)噸。
快遞企業(yè)發(fā)展冷鏈物流的優(yōu)勢(shì)和不足
快遞企業(yè)擁有發(fā)展冷鏈物流的一些優(yōu)勢(shì)，如擁有深入農(nóng)產(chǎn)品源產(chǎn)地到連接消費(fèi)者的物流渠道，有較快的流通速度，也有一定生鮮產(chǎn)品寄遞的經(jīng)驗(yàn)。
但發(fā)展冷鏈物流，快遞企業(yè)現(xiàn)有的運(yùn)作模式也有一些不足之處。
一是難以與現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式進(jìn)行兼容。冷鏈物流使世界越來(lái)越小，經(jīng)過(guò)港口進(jìn)來(lái)的商品，如東南亞的水果、智利的牛肉和紅酒等冷鏈?zhǔn)称?，再通過(guò)鐵路或者公路的冷鏈運(yùn)輸?shù)饺珖?guó)各地。在這個(gè)過(guò)程中，基本是B2B批量性同一流向的物流過(guò)程。而快遞業(yè)適合的是B2C、C2C的模式，大量快件集中到處理中心經(jīng)過(guò)分理后流向不同的方向。在這個(gè)過(guò)程中，基本沒(méi)有冷鏈保鮮的條件。在最后的派送階段，現(xiàn)有通達(dá)系的派送模式都是按路線順序派送，無(wú)法保證冷鏈件優(yōu)先派送。
二是投資較大。冷鏈物流對(duì)全程每個(gè)環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格要求，在車輛、冷庫(kù)、信息系統(tǒng)建設(shè)等方面投入資金大。以冷庫(kù)為例，作為冷鏈物流的基礎(chǔ)，冷庫(kù)是全程冷鏈環(huán)節(jié)中的基礎(chǔ)設(shè)施，在倉(cāng)儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)中起到至關(guān)重要的作用。但當(dāng)前大多數(shù)快遞企業(yè)的處理中心，都缺乏冷庫(kù)這一硬件。而預(yù)冷作為一種預(yù)貯處理方式，是農(nóng)產(chǎn)品低溫冷鏈貯藏運(yùn)輸必不可少的環(huán)節(jié)，但是預(yù)冷庫(kù)建設(shè)成本高，尤其是農(nóng)產(chǎn)品需要的氣調(diào)庫(kù)，比一般的冷藏庫(kù)成本更高。動(dòng)輒千萬(wàn)元數(shù)十億元的投入，一般快遞企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)。
三是相對(duì)專業(yè)。和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流不僅資金投入大，在每一個(gè)環(huán)節(jié)上對(duì)于技術(shù)的要求更高。冷鏈物流由預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲(chǔ)存、冷鏈運(yùn)輸和配送及冷鏈銷售幾方面構(gòu)成，為保持食品（新鮮或冷凍）的品質(zhì)或其他產(chǎn)品（醫(yī)藥等）的效能以及減少運(yùn)輸損耗，在其加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)，貨物始終保持一定溫度冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設(shè)施。事實(shí)上，冷鏈物流的核心不完全是“冷”，而是“恒溫”——不同的產(chǎn)品需要不同的保存溫度。而這些硬件設(shè)備、技術(shù)，大部分快遞企業(yè)都還比較欠缺。更欠缺的，是還沒(méi)有為冷鏈物流發(fā)展準(zhǔn)備充足的專業(yè)型人才資源。
兩極分化的現(xiàn)狀
2020年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，順豐速運(yùn)有限公司名列第一。排名第二的京東物流、排名第五的江蘇蘇寧，雖然開(kāi)辦有快遞業(yè)務(wù)，但它們主要是倉(cāng)配一體化的物流企業(yè)。而其它的快遞企業(yè)均無(wú)緣上榜。
2020年，順豐冷運(yùn)及醫(yī)藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收65億元，同比增長(zhǎng)27.5%。順豐的成功，在于其較早開(kāi)始布局冷鏈物流，同時(shí)持之以恒地耕耘。2014年9月，順豐成立冷運(yùn)事業(yè)部，依托順豐的運(yùn)輸網(wǎng)路、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、溫控技術(shù)、以及管理系統(tǒng)，致力于為生鮮食品行業(yè)客戶提供綜合供應(yīng)鏈解決方案。順豐是目前唯一擁有B2B、B2C全鏈條冷運(yùn)能力的快遞企業(yè)。其全國(guó)布局超過(guò)70座冷庫(kù)，大部分的冷庫(kù)已經(jīng)開(kāi)始盈利，已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)食品干線143條，覆蓋117個(gè)城市，727個(gè)區(qū)縣。農(nóng)產(chǎn)品方面，順豐已經(jīng)完成超過(guò)2800個(gè)縣市，超過(guò)4000種農(nóng)產(chǎn)品的布局。此外，順豐冷運(yùn)還取得醫(yī)藥冷鏈牌照，有關(guān)藥的生產(chǎn)-零售-醫(yī)院冷鏈服務(wù)也已完成布局。
相對(duì)而言，冷鏈物流是高端快遞與中低端快遞企業(yè)之間的一道分界線，通達(dá)系等其它快遞企業(yè)冷鏈物流仍屬于發(fā)展的起步階段。
3月22日，中通在北京、上海、廣州分公司已經(jīng)開(kāi)展首期冷鏈業(yè)務(wù)試運(yùn)營(yíng)。中通冷鏈的運(yùn)營(yíng)主體為中通云冷網(wǎng)絡(luò)科技（浙江）有限公司，于2020年3月成立。該公司于2020年11月、12月分別投資成立了浙江中通藍(lán)網(wǎng)物流有限公司、上海中通藍(lán)網(wǎng)信息科技有限公司。業(yè)內(nèi)對(duì)此分析，藍(lán)網(wǎng)，是中通悄然搭建的一張進(jìn)軍高端市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)。
圓通于2016年啟動(dòng)“大閘蟹項(xiàng)目”，正式進(jìn)軍冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)。目前其能提供多行業(yè)冷鏈物流解決方案，如為生鮮電商提供倉(cāng)配一體服務(wù)，為食品生產(chǎn)加工企業(yè)提供冷鏈干線運(yùn)輸?shù)取?/span>
自2016年10月，申通就在上海地區(qū)小范圍試水冷鏈物流，后從生鮮水果產(chǎn)地開(kāi)始，向冷鏈運(yùn)輸、配送滲透。2017年4月，申通成立了上海申雪子公司，主要從事食品經(jīng)營(yíng)及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)配送業(yè)務(wù)，定位倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送三類業(yè)務(wù)。
未來(lái)是群雄并起還是“馬太效應(yīng)”？
物流大時(shí)代來(lái)臨背景下，快遞行業(yè)風(fēng)起云涌，一方面，行業(yè)邊界逐漸模糊，快遞、快運(yùn)、中高端、中低端逐漸滲透融合，另一方面，行業(yè)整合、轉(zhuǎn)型加速，龍頭外延擴(kuò)張迅速。那么，對(duì)于漸進(jìn)黃金期的冷鏈物流，未來(lái)會(huì)是怎樣的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，是快遞企業(yè)群雄并起切割冷鏈物流蛋糕，還是呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的“馬太效應(yīng)”？
筆者判斷，未來(lái)的形勢(shì)，應(yīng)居于兩者之間。
一方面，順豐、京東等快遞物流巨頭依然占據(jù)著電商冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)主導(dǎo)地位，但眾多實(shí)力強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)者將會(huì)發(fā)起挑戰(zhàn)，群雄爭(zhēng)霸的競(jìng)爭(zhēng)局面將非常激烈。如鄭明現(xiàn)代物流正在朝著國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的冷鏈供應(yīng)鏈綜合方案提供商的道路上越走越快；今年以來(lái)，方源資本11億美元收購(gòu)希杰榮慶物流，可能正好讓希杰榮慶物流趕上冷鏈發(fā)展高峰。此外，中鐵特貨、中遠(yuǎn)海運(yùn)等一眾物流企業(yè)也都在虎視眈眈地盯著冷鏈物流這塊大蛋糕。
另一方面，面臨眾多中字號(hào)、以及區(qū)域性或地方性的冷鏈企業(yè)參與的局面，通達(dá)系等快遞企業(yè)可能會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更多選擇向它們已熟悉的快遞物流、航空貨運(yùn)、國(guó)際網(wǎng)絡(luò)及供應(yīng)鏈、信息技術(shù)等領(lǐng)域發(fā)力。當(dāng)然，它們也不會(huì)放棄在冷鏈物流領(lǐng)域的探索，因?yàn)椋@是邁向高端快遞的一條必經(jīng)之路，在未來(lái)幾年，可能有一至兩家快遞企業(yè)會(huì)實(shí)現(xiàn)這方面的突破。（作者單位：中國(guó)郵政集團(tuán)公司重慶市寄遞事業(yè)部）
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