快遞作為受季節(jié)性影響較大的行業(yè)，淡旺季比較明顯。然而今年在疫情影響下，增速不降反升，1-7月的快遞業(yè)務(wù)量完成408.2億件，超過了2017年全年400.6億件水平。其中，7月快遞業(yè)務(wù)量69.48億件，同比增長32.2%；業(yè)務(wù)收入達723.3億元，同比增長18.9%。沒有了6月大型電商節(jié)日的加持，快遞行業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)依舊良好，快遞量和總收入保持了兩位數(shù)增長。這也再次印證了雙壹對此次疫情對快遞行業(yè)影響總體機遇大于挑戰(zhàn)的預(yù)判。
目前，快遞行業(yè)發(fā)展已進入成熟期，行業(yè)正從龍頭競爭轉(zhuǎn)向寡頭競爭，總體來看市場還在不斷擴大，維持高景氣增長，依舊不斷吸引著新玩家的入場，但與此同時，快遞單票價格也在不斷降低，各大快遞企業(yè)正在進行激烈的價格戰(zhàn)，末端網(wǎng)點收派兩端都不賺錢已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象?？爝f公司正在通過多重手段進行降本增效，不斷提升服務(wù)水平，改善經(jīng)營效率。
上半年快遞業(yè)務(wù)增速迅猛
根據(jù)國家郵政局披露的數(shù)據(jù)顯示，上半年全國快遞業(yè)務(wù)量累計完成338.8億件，同比增長22.1%；業(yè)務(wù)收入累計完成3823.8億元，同比增長12.6%。外部因素（疫情導(dǎo)致的線上經(jīng)濟興旺）對于快遞行業(yè)的影響似乎更多是正向的，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入均呈現(xiàn)了兩位數(shù)的迅速增長，但由于上半年行業(yè)內(nèi)部異常激烈的價格戰(zhàn)導(dǎo)致了快遞單票收入不斷下降，雖然后期有所回暖，但較去年同期相比仍然是呈現(xiàn)下降趨勢。
近日，中通發(fā)布了2020年二季報，營收64.02億元，同比增長18%；調(diào)整后凈利潤為14.5億元，同比增長5.6%。業(yè)務(wù)量46億件，同比增長47.9%。根據(jù)財報顯示，中通對資產(chǎn)大力投入擴大了規(guī)模化效應(yīng)，提高了生產(chǎn)效率，單票成本（包含線路運輸成本、分揀中心、配件成本）均有所下降，在激烈的市場競爭中，市場份額也攀升至行業(yè)第一達21.5%；公司市值在加盟制快遞中遙遙領(lǐng)先，股價更是將行業(yè)其他對手甩在身后。由此可見，中通目前的經(jīng)營策略有效提升了運營效果，為日后搶占市場提供了較強的競爭力。
市場體量持續(xù)擴大 新玩家不斷入場
疫情的影響下，線上購物滲透率得到進一步提升，加速了我國消費市場由線下向線上的轉(zhuǎn)移。電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動下，讓快遞市場這塊大蛋糕越做越大。
各大電商巨頭通過戰(zhàn)略合作、并購收購等方式，不斷引入新玩家進入，拼多多聯(lián)合極兔、京東成立眾郵快遞，電商與快遞“生態(tài)鏈”建設(shè)將是大勢所趨。其中，極兔快遞日均業(yè)務(wù)量超500萬單，并在7月斥資八千萬投資5家供應(yīng)鏈公司，并且不斷和各大電商平臺接觸，顯示了極兔立足中國快遞市場的能力和野心。從供給端來看，各家快遞企業(yè)都在擴大規(guī)模鋪設(shè)末端網(wǎng)點，并不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，穩(wěn)步提升綜合交通運輸能力，加強科技創(chuàng)新投入，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，達到降本增效的目標(biāo)。
4月，順豐聯(lián)合中金公司斥資1000萬成立深圳豐網(wǎng)速運有限公司，欲再起一張加盟網(wǎng)。日前，豐網(wǎng)速運已獲得跨省經(jīng)營快遞許可，目前允許經(jīng)營的范圍包括武漢與深圳兩市，相信很快順豐加盟網(wǎng)就會在以上兩地起網(wǎng)測試，豐網(wǎng)的加入，將會進一步加劇中低端電商件的競爭格局。不過，針對不同細分市場推出不同的品牌，實行差異化的經(jīng)營戰(zhàn)略，同時幾個品牌之間可以實現(xiàn)資源共享，降低運營成本，對順豐發(fā)展將會呈現(xiàn)較大利好。
需求強勁 淡季不淡
由于全球疫情的發(fā)展，我國疫情防控常態(tài)化已是必然。以電商為代表的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟，既可有效解決現(xiàn)實問題，釋放經(jīng)濟新潛力，又能促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助力相關(guān)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。隨著技術(shù)積累、平臺商業(yè)模式逐步成熟，線上消費市場在后疫情時代的增長也將引發(fā)更多關(guān)注，并且會更加凸顯出數(shù)字化供應(yīng)鏈對實體經(jīng)濟的價值。
7月，根據(jù)主要“產(chǎn)糧區(qū)”城市數(shù)據(jù)可見，義烏件量維持高增長，7月快遞業(yè)務(wù)量前十大城市中，金華（義烏）、揭陽、深圳同比增速分別為45%、40%、37%。隨著電商渠道下沉，農(nóng)村市場增長迅速，前7個月收派超180億件，攬收比增速比城市地區(qū)高20%以上。農(nóng)村快遞市場正在不斷釋放其內(nèi)在潛力，這也將為快遞業(yè)的發(fā)展提供新的動力。
根據(jù)往年快遞行業(yè)表現(xiàn)來看，淡旺季差距還是比較突出。然而今年淡季卻一反常態(tài)，表現(xiàn)出強勢的增長勁頭。行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在不斷擴大版圖，并且還在不斷吸引新的玩家進入；同時，消費市場逐漸向線上轉(zhuǎn)移，消費者也在疫情期間養(yǎng)成了線上購物的消費習(xí)慣，農(nóng)村快遞市場的日益壯大，使得寄遞需求還有非常大的增長空間。下半年，我們相信快遞行業(yè)將會淡季不淡，旺季更旺！
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